Nasdaq Inc. (NDAQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nasdaq Inc. (NDAQ, ISIN: US6311031081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,5 Mrd. USD zählt Nasdaq Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Nasdaq Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nasdaq Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nasdaq ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 26,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nasdaq liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Nasdaq wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nasdaq ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Nasdaq weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Nasdaq zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Nasdaq bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nasdaq Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nasdaq Inc. Aktie