Nasdaq Inc. (NDAQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nasdaq Inc. (NDAQ, ISIN: US6311031081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,5 Mrd. USD zählt Nasdaq Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Nasdaq Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nasdaq Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nasdaq ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KGV von 27,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nasdaq liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nasdaq wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nasdaq ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Nasdaq weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Nasdaq zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Nasdaq bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nasdaq Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nasdaq Inc. Aktie