National Bank of Canada (NA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Bank of Canada (NA.TO, ISIN: CA6330671034) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 54,6 Mrd. USD zählt National Bank of Canada zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

National Bank of Canada zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Bank of Canada systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National Bank of Canada liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 16,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von National Bank of Canada bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von National Bank of Canada liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von National Bank of Canada ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 243,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt National Bank of Canada weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

National Bank of Canada zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von National Bank of Canada liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Bank of Canada mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Bank of Canada Aktie