National Bank of Kuwait S.A.K.P. (NBK.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Bank of Kuwait S.A.K.P. (NBK.KW, ISIN: KW0EQ0100010) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt National Bank of Kuwait S.A.K.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Bank of Kuwait S.A.K.P. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Bank of Kuwait S.A.K.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

National Bank of Kuwait S.A.K.P. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 9,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 10,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von National Bank of Kuwait S.A.K.P. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,1% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 205,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Bank of Kuwait S.A.K.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 105,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von National Bank of Kuwait S.A.K.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Banken) von 239,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

National Bank of Kuwait S.A.K.P. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von National Bank of Kuwait S.A.K.P. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Banken) von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

National Bank of Kuwait S.A.K.P. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Bank of Kuwait S.A.K.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Bank of Kuwait S.A.K.P. Aktie