National Health Investors Inc. (NHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Health Investors Inc. (NHI, ISIN: US63633D1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt National Health Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Health Investors Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Health Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von National Health Investors liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 25,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 26,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,9 liegt über dem Branchenschnitt von 5,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

National Health Investors bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Health Investors liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

National Health Investors ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 73,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

National Health Investors zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

National Health Investors zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt National Health Investors eine solide Dividende (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Health Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Health Investors Inc. Aktie