National Health Investors Inc. (NHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Health Investors Inc. (NHI, ISIN: US63633D1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt National Health Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Health Investors Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Health Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National Health Investors liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 18,9 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National Health Investors bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Health Investors liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

National Health Investors weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

National Health Investors zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 173,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von National Health Investors ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt National Health Investors eine solide Dividende (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Health Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Health Investors Inc. Aktie