National Health Investors Inc. (NHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Health Investors Inc. (NHI, ISIN: US63633D1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt National Health Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Health Investors Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Health Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von National Health Investors liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 24,7 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 24,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

National Health Investors bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Health Investors liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

National Health Investors weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

National Health Investors zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

National Health Investors zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt National Health Investors eine solide Dividende (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Health Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Health Investors Inc. Aktie