National Storage Affiliates Trust (NSA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Storage Affiliates Trust (NSA, ISIN: US6378701063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt National Storage Affiliates Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Storage Affiliates Trust zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Storage Affiliates Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National Storage Affiliates Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 43,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National Storage Affiliates Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 76,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

National Storage Affiliates Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

National Storage Affiliates Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

National Storage Affiliates Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von National Storage Affiliates Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von National Storage Affiliates Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Storage Affiliates Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Storage Affiliates Trust Aktie