National Storage Affiliates Trust (NSA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Storage Affiliates Trust (NSA, ISIN: US6378701063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt National Storage Affiliates Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Storage Affiliates Trust zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Storage Affiliates Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National Storage Affiliates Trust liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 58,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

National Storage Affiliates Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

National Storage Affiliates Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

National Storage Affiliates Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

National Storage Affiliates Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von National Storage Affiliates Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 36,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von National Storage Affiliates Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Storage Affiliates Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Storage Affiliates Trust Aktie