National Storage REIT (NSR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Storage REIT (NSR.AX, ISIN: AU000000NSR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt National Storage REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Storage REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Storage REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

National Storage REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,35). Das KGV von 17,6 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 17,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National Storage REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

National Storage REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

National Storage REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 64,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von National Storage REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

National Storage REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von National Storage REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Storage REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Storage REIT Aktie