National Storage REIT (NSR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Storage REIT (NSR.AX, ISIN: AU000000NSR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt National Storage REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Storage REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Storage REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

National Storage REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,35). Das KGV von 17,6 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National Storage REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

National Storage REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

National Storage REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von National Storage REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

National Storage REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von National Storage REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Storage REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Storage REIT Aktie