National Vision Holdings Inc. (EYE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Vision Holdings Inc. (EYE, ISIN: US63845R1077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt National Vision Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

National Vision Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Vision Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National Vision Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von National Vision Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von National Vision Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von National Vision Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

National Vision Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 257,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von National Vision Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

National Vision Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert National Vision Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Vision Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Vision Holdings Inc. Aktie