National Vision Holdings Inc. (EYE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Vision Holdings Inc. (EYE, ISIN: US63845R1077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt National Vision Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Vision Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

National Vision Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 33,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National Vision Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von National Vision Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von National Vision Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

National Vision Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 257,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von National Vision Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

National Vision Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert National Vision Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Vision Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Vision Holdings Inc. Aktie