NatWest Group plc (NWG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NatWest Group plc (NWG.L, ISIN: GB00BM8PJY71) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 62,7 Mrd. USD zählt NatWest Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NatWest Group plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NatWest Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NatWest Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,10). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

NatWest Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 288,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NatWest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NatWest Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von NatWest Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

NatWest Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von NatWest Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NatWest Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NatWest Group plc Aktie