NatWest Group plc (NWG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NatWest Group plc (NWG.L, ISIN: GB00BM8PJY71) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 76,2 Mrd. USD zählt NatWest Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NatWest Group plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NatWest Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NatWest Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,89). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

NatWest Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 288,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 142,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NatWest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NatWest Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 293,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 237,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von NatWest Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von NatWest Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 33,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von NatWest Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NatWest Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NatWest Group plc Aktie