NatWest Group plc (NWG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NatWest Group plc (NWG, ISIN: US6390572070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mrd. USD zählt NatWest Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NatWest Group plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NatWest Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NatWest Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das KGV von 7,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

NatWest Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NatWest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von NatWest Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von NatWest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von NatWest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 32,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NatWest Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NatWest Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NatWest Group plc Aktie