Nava Limited (NAVA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nava Limited (NAVA.BO, ISIN: INE725A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Nava Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nava Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nava Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nava wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Nava zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 357,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Nava ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nava liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Nava konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Nava liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nava bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Nava zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nava Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nava Limited Aktie