Nava Limited (NAVA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nava Limited (NAVA.BO, ISIN: INE725A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Nava Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nava Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nava Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nava wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Nava wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Nava liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nava liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Nava weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Nava bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nava zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nava Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nava Limited Aktie