Navan Inc. (NAVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navan Inc. (NAVN, ISIN: US6391931010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Navan Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Navan besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Das KBV von 45,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Navan durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Navan ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Navan ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Navan ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Navan besonders hoch aus (z-Score: -2,88). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 117,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 101,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Navan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Navan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navan Inc. Aktie