Navan Inc. (NAVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navan Inc. (NAVN, ISIN: US6391931010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Navan Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Navan besonders hoch aus (z-Score: -1,60). Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Navan durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,86). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Navan ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Navan ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Navan liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Navan weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Navan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Navan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navan Inc. Aktie