Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navigator Holdings Ltd. (NVGS, ISIN: MHY621321089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Navigator Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navigator Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navigator Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 12,7 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Navigator Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Navigator Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Navigator Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 78,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Navigator Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navigator Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navigator Holdings Ltd. Aktie