Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navigator Holdings Ltd. (NVGS, ISIN: MHY621321089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Navigator Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navigator Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navigator Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 14,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Navigator Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Navigator Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Navigator Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 99,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Navigator Holdings fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navigator Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navigator Holdings Ltd. Aktie