Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navigator Holdings Ltd. (NVGS, ISIN: MHY621321089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Navigator Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navigator Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navigator Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KGV von 12,7 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Navigator Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,5% liegt über dem Branchenschnitt von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Navigator Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Navigator Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navigator Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navigator Holdings Ltd. Aktie