Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navigator Holdings Ltd. (NVGS, ISIN: MHY621321089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Navigator Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navigator Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navigator Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,66). Das KGV von 10,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Navigator Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,9% liegt über dem Branchenschnitt von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Navigator Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Navigator Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Navigator Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Navigator Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navigator Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navigator Holdings Ltd. Aktie