Nayax Ltd. (NYAX.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nayax Ltd. (NYAX.TA, ISIN: IL0011751166) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Nayax Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nayax Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nayax Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nayax liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,14). Das KGV von 223,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nayax zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 450,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 368,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Nayax ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Nayax liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nayax ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nayax schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 275,9% liegt über dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Nayax bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nayax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nayax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nayax Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nayax Ltd. Aktie