NB Private Equity Partners Limited (NBPU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NB Private Equity Partners Limited (NBPU.L, ISIN: GG00B1ZBD492) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 954 Mio. USD zählt NB Private Equity Partners Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NB Private Equity Partners Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NB Private Equity Partners Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NB Private Equity Partners liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,08). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 9,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von NB Private Equity Partners bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 102,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NB Private Equity Partners liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 383,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 100,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -198,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NB Private Equity Partners ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 209,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

NB Private Equity Partners zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 159,5% liegt über dem Branchenschnitt von 85,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von NB Private Equity Partners bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NB Private Equity Partners ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NB Private Equity Partners Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NB Private Equity Partners Limited Aktie