Nemak S. A. B. de C. V. (NEMAKA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nemak S. A. B. de C. V. (NEMAKA.MX, ISIN: MX01NE000001) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 484 Mio. USD zählt Nemak S. A. B. de C. V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nemak S. A. B. de C. V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nemak S. A. B. de C. V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nemak S. A. B. de C. V. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,97). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Nemak S. A. B. de C. V. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2841,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Nemak S. A. B. de C. V. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nemak S. A. B. de C. V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 403,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Nemak S. A. B. de C. V. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 125,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 308,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nemak S. A. B. de C. V. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nemak S. A. B. de C. V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nemak S. A. B. de C. V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nemak S. A. B. de C. V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nemak S. A. B. de C. V. Aktie