Neoenergia S.A. (NEOE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neoenergia S.A. (NEOE3.SA, ISIN: BRNEOEACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Neoenergia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Neoenergia S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neoenergia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Neoenergia S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Neoenergia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Neoenergia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Neoenergia S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Neoenergia S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,34). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Neoenergia S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Neoenergia S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Neoenergia S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neoenergia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neoenergia S.A. Aktie