Nerdy Inc. (NRDY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nerdy Inc. (NRDY, ISIN: US64081V1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105 Mio. USD zählt Nerdy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nerdy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nerdy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,22). Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nerdy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Nerdy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 60,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nerdy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Nerdy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Nerdy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nerdy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nerdy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nerdy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nerdy Inc. Aktie