Neste Oyj (NESTE.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neste Oyj (NESTE.HE, ISIN: FI0009013296) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,4 Mrd. USD zählt Neste Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Neste Oyj zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neste Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Neste Oyj ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KGV von 29,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Neste Oyj zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Neste Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Neste Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Neste Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Neste Oyj überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 176,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Neste Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neste Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neste Oyj Aktie