Nestlé India Limited (NESTLEIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nestlé India Limited (NESTLEIND.BO, ISIN: INE239A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,7 Mrd. USD zählt Nestlé India Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Nestlé India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nestlé India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Nestlé India besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das KGV von 80,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 54,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nestlé India liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Nestlé India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Nestlé India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Nestlé India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Nestlé India zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nestlé India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Nestlé India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nestlé India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nestlé India Limited Aktie