Netcare Limited (NTC.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netcare Limited (NTC.JO, ISIN: ZAE000011953) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Netcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netcare Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netcare wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netcare liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Netcare wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Netcare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Netcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Netcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Netcare eine solide Dividende (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netcare Limited Aktie