Netcare Limited (NTC.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netcare Limited (NTC.JO, ISIN: ZAE000011953) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Netcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netcare Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netcare wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netcare liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Netcare wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Netcare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Netcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Netcare liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Netcare eine solide Dividende (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netcare Limited Aktie