Netcare Limited (NTC.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netcare Limited (NTC.JO, ISIN: ZAE000011953) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Netcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netcare Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netcare wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netcare liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Netcare wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Netcare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Netcare überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Netcare attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Netcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Netcare eine solide Dividende (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netcare Limited Aktie