Netwealth Group Limited (NWL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netwealth Group Limited (NWL.AX, ISIN: AU000000NWL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Netwealth Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netwealth Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netwealth Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netwealth Group ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,76). Das KGV von 102,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netwealth Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Netwealth Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Netwealth Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Netwealth Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Netwealth Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Netwealth Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Netwealth Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netwealth Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netwealth Group Limited Aktie