Netwealth Group Limited (NWL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netwealth Group Limited (NWL.AX, ISIN: AU000000NWL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Netwealth Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netwealth Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netwealth Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netwealth Group ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,60). Das KGV von 68,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 25,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netwealth Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Netwealth Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Netwealth Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Netwealth Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Netwealth Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Netwealth Group besonders schwach aus (z-Score: -1,51). Die 12-Monats-Performance von -45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Netwealth Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netwealth Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netwealth Group Limited Aktie