Netwealth Group Limited (NWL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netwealth Group Limited (NWL.AX, ISIN: AU000000NWL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Netwealth Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netwealth Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netwealth Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netwealth Group ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,70). Das KGV von 105,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 40,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Netwealth Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Netwealth Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Netwealth Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Netwealth Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Netwealth Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Netwealth Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Netwealth Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netwealth Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netwealth Group Limited Aktie