New China Life Insurance Company Ltd. (601336.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New China Life Insurance Company Ltd. (601336.SS, ISIN: CNE1000019Y0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,3 Mrd. USD zählt New China Life Insurance Company Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

New China Life Insurance Company Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New China Life Insurance Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist New China Life Insurance Company bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,62). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

New China Life Insurance Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von New China Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New China Life Insurance Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von New China Life Insurance Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von New China Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt New China Life Insurance Company eine solide Dividende (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New China Life Insurance Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New China Life Insurance Company Ltd. Aktie