New Gold Inc. (NGD.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Gold Inc. (NGD.TO, ISIN: CA6445351068) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt New Gold Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Gold Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von New Gold liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Gold zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt New Gold eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. New Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist New Gold konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von New Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 221,5% liegt über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von New Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von -15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

New Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Gold Inc. Aktie