New Hope Corporation Limited (NHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Hope Corporation Limited (NHC.AX, ISIN: AU000000NHC7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt New Hope Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Hope Corporation Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Hope Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Hope Corporation ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 28,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 13,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Hope Corporation wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von New Hope Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von New Hope Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

New Hope Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von New Hope Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von New Hope Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Hope Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Hope Corporation Limited Aktie