New Hope Corporation Limited (NHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Hope Corporation Limited (NHC.AX, ISIN: AU000000NHC7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt New Hope Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Hope Corporation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Hope Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Hope Corporation ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 29,8 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Hope Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 140,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von New Hope Corporation ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von New Hope Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von New Hope Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt New Hope Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 97,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von New Hope Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von New Hope Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Hope Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Hope Corporation Limited Aktie