New Hope Dairy Co. Ltd. (002946.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Hope Dairy Co. Ltd. (002946.SZ, ISIN: CNE100003JJ1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt New Hope Dairy Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Hope Dairy Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Hope Dairy Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Hope Dairy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Hope Dairy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

New Hope Dairy wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New Hope Dairy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von New Hope Dairy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

New Hope Dairy zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

New Hope Dairy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Hope Dairy Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Hope Dairy Co. Ltd. Aktie