New Jersey Resources Corporation (NJR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Jersey Resources Corporation (NJR, ISIN: US6460251068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt New Jersey Resources Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Jersey Resources Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Jersey Resources Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Jersey Resources wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 15,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von New Jersey Resources ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New Jersey Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New Jersey Resources ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt New Jersey Resources weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von New Jersey Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

New Jersey Resources bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Jersey Resources Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Jersey Resources Corporation Aktie