New Jersey Resources Corporation (NJR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Jersey Resources Corporation (NJR, ISIN: US6460251068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt New Jersey Resources Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Jersey Resources Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Jersey Resources Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Jersey Resources wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 17,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von New Jersey Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New Jersey Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New Jersey Resources ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 82,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt New Jersey Resources weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von New Jersey Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

New Jersey Resources bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Jersey Resources Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Jersey Resources Corporation Aktie