New Oriental Education & Technology Group Inc. (9901.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Oriental Education & Technology Group Inc. (9901.HK, ISIN: KYG6470A1168) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt New Oriental Education & Technology Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Oriental Education & Technology Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Oriental Education & Technology Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Oriental Education & Technology Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Oriental Education & Technology Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

New Oriental Education & Technology Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

New Oriental Education & Technology Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt New Oriental Education & Technology Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 718,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 164,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von New Oriental Education & Technology Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

New Oriental Education & Technology Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Oriental Education & Technology Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Oriental Education & Technology Group Inc. Aktie