New Oriental Education & Technology Group Inc. (9901.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Oriental Education & Technology Group Inc. (9901.HK, ISIN: KYG6470A1168) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt New Oriental Education & Technology Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Oriental Education & Technology Group Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Oriental Education & Technology Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Oriental Education & Technology Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Oriental Education & Technology Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

New Oriental Education & Technology Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt New Oriental Education & Technology Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 812,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 145,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

New Oriental Education & Technology Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

New Oriental Education & Technology Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Oriental Education & Technology Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Oriental Education & Technology Group Inc. Aktie