New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU, ISIN: US6475812060) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt New Oriental Education & Technology Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Oriental Education & Technology Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Oriental Education & Technology Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Oriental Education & Technology Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 19,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

New Oriental Education & Technology Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von New Oriental Education & Technology Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von New Oriental Education & Technology Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 713,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 167,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Oriental Education & Technology Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Oriental Education & Technology Group Inc. Aktie