New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU, ISIN: US6475812060) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt New Oriental Education & Technology Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Oriental Education & Technology Group Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Oriental Education & Technology Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Oriental Education & Technology Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von New Oriental Education & Technology Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 811,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Oriental Education & Technology Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Oriental Education & Technology Group Inc. Aktie