New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU, ISIN: US6475812060) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt New Oriental Education & Technology Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Oriental Education & Technology Group Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Oriental Education & Technology Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Oriental Education & Technology Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von New Oriental Education & Technology Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von New Oriental Education & Technology Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 811,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 160,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

New Oriental Education & Technology Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von New Oriental Education & Technology Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Oriental Education & Technology Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Oriental Education & Technology Group Inc. Aktie