New Wave Group AB (publ) (NEWA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Wave Group AB (publ) (NEWA-B.ST, ISIN: SE0020356970) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt New Wave Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Wave Group AB (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Wave Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Wave Group AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

New Wave Group AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von New Wave Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von New Wave Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

New Wave Group AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von New Wave Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von New Wave Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Wave Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Wave Group AB (publ) Aktie