Newell Brands Inc. (NWL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newell Brands Inc. (NWL, ISIN: US6512291062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Newell Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Newell Brands Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newell Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Newell Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Newell Brands bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newell Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 223,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 316,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Newell Brands zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Newell Brands eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newell Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newell Brands Inc. Aktie