Newell Brands Inc. (NWL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newell Brands Inc. (NWL, ISIN: US6512291062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Newell Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Newell Brands Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newell Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Newell Brands liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Newell Brands zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newell Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 230,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 316,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Newell Brands zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Newell Brands gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newell Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newell Brands Inc. Aktie