Newell Brands Inc. (NWL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newell Brands Inc. (NWL, ISIN: US6512291062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Newell Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Newell Brands Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newell Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Newell Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,82). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Newell Brands zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newell Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 328,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 316,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Newell Brands ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Newell Brands gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newell Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newell Brands Inc. Aktie