Newell Brands Inc. (NWL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newell Brands Inc. (NWL, ISIN: US6512291062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Newell Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Newell Brands Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newell Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Newell Brands liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Newell Brands bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newell Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 200,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Newell Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 316,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Newell Brands zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Newell Brands gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newell Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newell Brands Inc. Aktie