NewMarket Corporation (NEU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewMarket Corporation (NEU, ISIN: US6515871076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt NewMarket Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NewMarket Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewMarket Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NewMarket liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NewMarket wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

NewMarket erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NewMarket ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NewMarket weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von NewMarket ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NewMarket zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewMarket Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewMarket Corporation Aktie