NewMarket Corporation (NEU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewMarket Corporation (NEU, ISIN: US6515871076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt NewMarket Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NewMarket Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewMarket Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NewMarket liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NewMarket wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

NewMarket erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NewMarket ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NewMarket weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NewMarket zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NewMarket zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewMarket Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewMarket Corporation Aktie