NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD.TA, ISIN: IL0004750209) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt NewMed Energy - Limited Partnership zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NewMed Energy - Limited Partnership zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewMed Energy - Limited Partnership systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NewMed Energy - Limited Partnership wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,67). Das KGV von 26,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NewMed Energy - Limited Partnership zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von NewMed Energy - Limited Partnership ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NewMed Energy - Limited Partnership bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

NewMed Energy - Limited Partnership zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 232,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von NewMed Energy - Limited Partnership liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt NewMed Energy - Limited Partnership eine solide Dividende (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewMed Energy - Limited Partnership mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewMed Energy - Limited Partnership Aktie