Newmont Corporation (NEM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newmont Corporation (NEM, ISIN: US6516391066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 121,8 Mrd. USD zählt Newmont Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Newmont Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newmont Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Newmont ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Newmont liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Newmont erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Newmont liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Newmont liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 159,4% liegt über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Newmont ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newmont Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newmont Corporation Aktie