Newmont Corporation (NEM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newmont Corporation (NEM, ISIN: US6516391066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 114,9 Mrd. USD zählt Newmont Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Newmont Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newmont Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Newmont ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 13,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Newmont liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Newmont erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Newmont liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Newmont liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 159,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 104,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newmont Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newmont Corporation Aktie