Newmont Corporation (NEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newmont Corporation (NEM.AX, ISIN: AU0000297962) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 112,3 Mrd. USD zählt Newmont Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Newmont Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newmont Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Newmont liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 13,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Newmont wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newmont liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Newmont liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Newmont weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 158,3% liegt über dem Branchenschnitt von 135,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newmont Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newmont Corporation Aktie