Newmont Corporation (NEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newmont Corporation (NEM.AX, ISIN: AU0000297962) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 115,4 Mrd. USD zählt Newmont Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Newmont Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newmont Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Newmont liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 13,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Newmont wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newmont liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Newmont liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Newmont weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 158,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 87,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt über dem Branchenschnitt von -15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Newmont zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newmont Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newmont Corporation Aktie