Newmont Corporation (NEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newmont Corporation (NEM.AX, ISIN: AU0000297962) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122,3 Mrd. USD zählt Newmont Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Newmont Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newmont Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Newmont liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,22). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Newmont wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Newmont liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Newmont liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Newmont weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 158,3% liegt über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Newmont zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Newmont liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newmont Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newmont Corporation Aktie