NewPrinces S.p.A. (NWL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewPrinces S.p.A. (NWL.MI, ISIN: IT0005385213) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 767 Mio. USD zählt NewPrinces S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NewPrinces S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewPrinces S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NewPrinces S.p.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,70). Das KGV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

NewPrinces S.p.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 530,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 87,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NewPrinces S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NewPrinces S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 188,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NewPrinces S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 134,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von NewPrinces S.p.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

NewPrinces S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NewPrinces S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewPrinces S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewPrinces S.p.A. Aktie