NewRiver REIT plc (NRR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewRiver REIT plc (NRR.L, ISIN: GB00BD7XPJ64) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 447 Mio. USD zählt NewRiver REIT plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NewRiver REIT plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewRiver REIT plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NewRiver REIT ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,82). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NewRiver REIT ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NewRiver REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NewRiver REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von NewRiver REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 420,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NewRiver REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von NewRiver REIT herausragend hoch aus (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewRiver REIT plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewRiver REIT plc Aktie