News Corporation (NWS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

News Corporation (NWS, ISIN: US65249B2088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,5 Mrd. USD zählt News Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet News Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

News ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KGV von 40,3 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von News bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 155,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von News liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von News liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von News liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 668,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 303,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von News liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

News zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert News Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur News Corporation Aktie