News Corporation (NWSA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

News Corporation (NWSA, ISIN: US65249B1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt News Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

News Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet News Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von News liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 30,7 liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von News ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von News bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

News ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

News zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

News weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von -7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von News hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert News Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur News Corporation Aktie