NewtekOne Inc. (NEWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NewtekOne Inc. (NEWT, ISIN: US6525262035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt NewtekOne Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NewtekOne Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NewtekOne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NewtekOne wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NewtekOne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 247,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NewtekOne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

NewtekOne weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 224,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NewtekOne zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von NewtekOne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NewtekOne überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NewtekOne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NewtekOne Inc. Aktie