NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT, ISIN: US65340G2057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 271 Mio. USD zählt NexPoint Diversified Real Estate Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NexPoint Diversified Real Estate Trust zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexPoint Diversified Real Estate Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NexPoint Diversified Real Estate Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NexPoint Diversified Real Estate Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

NexPoint Diversified Real Estate Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -87,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NexPoint Diversified Real Estate Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 114,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

NexPoint Diversified Real Estate Trust gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,21). Die Umsatzvolatilität von 229,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 729,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 138,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von NexPoint Diversified Real Estate Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NexPoint Diversified Real Estate Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexPoint Diversified Real Estate Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexPoint Diversified Real Estate Trust Aktie