NexPoint Real Estate Finance Inc. (NREF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexPoint Real Estate Finance Inc. (NREF, ISIN: US65342V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 297 Mio. USD zählt NexPoint Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NexPoint Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexPoint Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NexPoint Real Estate Finance liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,07). Das KGV von 4,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

NexPoint Real Estate Finance wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 547,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 284,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NexPoint Real Estate Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 80,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NexPoint Real Estate Finance weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1464,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 91,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von NexPoint Real Estate Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 65,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 95,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 317,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NexPoint Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NexPoint Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexPoint Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexPoint Real Estate Finance Inc. Aktie