NexPoint Residential Trust Inc. (NXRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexPoint Residential Trust Inc. (NXRT, ISIN: US65341D1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 755 Mio. USD zählt NexPoint Residential Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NexPoint Residential Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexPoint Residential Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NexPoint Residential Trust liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NexPoint Residential Trust zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NexPoint Residential Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NexPoint Residential Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 207,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von NexPoint Residential Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 236,0% liegt über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

NexPoint Residential Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

NexPoint Residential Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexPoint Residential Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexPoint Residential Trust Inc. Aktie