NEXT plc (NXT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NEXT plc (NXT.L, ISIN: GB0032089863) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,1 Mrd. USD zählt NEXT plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NEXT plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NEXT plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NEXT liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 20,7 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von NEXT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt NEXT eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. NEXT gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von NEXT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NEXT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von NEXT liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von NEXT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NEXT plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NEXT plc Aktie