NEXT plc (NXT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NEXT plc (NXT.L, ISIN: GB0032089863) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,7 Mrd. USD zählt NEXT plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NEXT plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NEXT plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NEXT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von NEXT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

NEXT wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NEXT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NEXT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von NEXT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von NEXT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NEXT plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NEXT plc Aktie