NextEra Energy Inc. (NEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NextEra Energy Inc. (NEE, ISIN: US65339F1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 176,5 Mrd. USD zählt NextEra Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NextEra Energy Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NextEra Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NextEra Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NextEra Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

NextEra Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von NextEra Energy liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NextEra Energy weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von NextEra Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NextEra Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NextEra Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NextEra Energy Inc. Aktie