NextEra Energy Inc. (NEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NextEra Energy Inc. (NEE, ISIN: US65339F1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 160,3 Mrd. USD zählt NextEra Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NextEra Energy Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NextEra Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NextEra Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NextEra Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

NextEra Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NextEra Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NextEra Energy weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von NextEra Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NextEra Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NextEra Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NextEra Energy Inc. Aktie