NextEra Energy Inc. (NEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NextEra Energy Inc. (NEE, ISIN: US65339F1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196,4 Mrd. USD zählt NextEra Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NextEra Energy Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NextEra Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NextEra Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von NextEra Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

NextEra Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NextEra Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NextEra Energy weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von NextEra Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von NextEra Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NextEra Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NextEra Energy Inc. Aktie