NFI Group Inc. (NFI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NFI Group Inc. (NFI.TO, ISIN: CA62910L1022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt NFI Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NFI Group Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NFI Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NFI Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NFI Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NFI Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NFI Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von NFI Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 75,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von NFI Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NFI Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NFI Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NFI Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NFI Group Inc. Aktie