NFI Group Inc. (NFI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NFI Group Inc. (NFI.TO, ISIN: CA62910L1022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt NFI Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NFI Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NFI Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NFI Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 37,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NFI Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 198,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NFI Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NFI Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 121,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von NFI Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von NFI Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NFI Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NFI Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NFI Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NFI Group Inc. Aktie