NFI Group Inc. (NFI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NFI Group Inc. (NFI.TO, ISIN: CA62910L1022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt NFI Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NFI Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NFI Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NFI Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NFI Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NFI Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NFI Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von NFI Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von NFI Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NFI Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NFI Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NFI Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NFI Group Inc. Aktie