NH Investment & Securities Co. Ltd. (005940.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NH Investment & Securities Co. Ltd. (005940.KS, ISIN: KR7005940002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt NH Investment & Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NH Investment & Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NH Investment & Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NH Investment & Securities weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,10). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NH Investment & Securities ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 587,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

NH Investment & Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 99,3% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NH Investment & Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 399,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von NH Investment & Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von NH Investment & Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NH Investment & Securities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NH Investment & Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NH Investment & Securities Co. Ltd. Aktie