NH Investment & Securities Co. Ltd. (005940.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NH Investment & Securities Co. Ltd. (005940.KS, ISIN: KR7005940002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt NH Investment & Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NH Investment & Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NH Investment & Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NH Investment & Securities wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 6,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NH Investment & Securities ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 587,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

NH Investment & Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,3% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NH Investment & Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 460,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von NH Investment & Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von NH Investment & Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

NH Investment & Securities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NH Investment & Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NH Investment & Securities Co. Ltd. Aktie