NHPC Limited (NHPC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NHPC Limited (NHPC.BO, ISIN: INE848E01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt NHPC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NHPC Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NHPC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NHPC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,73). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NHPC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

NHPC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NHPC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NHPC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,76). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht NHPC attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von NHPC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NHPC zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NHPC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NHPC Limited Aktie