Nib Holdings Limited (NHF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nib Holdings Limited (NHF.AX, ISIN: AU000000NHF0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Nib Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nib Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nib Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nib Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 16,5 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nib Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nib Holdings gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 71,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Nib Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Nib Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Nib Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nib Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nib Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nib Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nib Holdings Limited Aktie