Nib Holdings Limited (NHF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nib Holdings Limited (NHF.AX, ISIN: AU000000NHF0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Nib Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nib Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nib Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nib Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 9,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Nib Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Nib Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nib Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Nib Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nib Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nib Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nib Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nib Holdings Limited Aktie