NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST, ISIN: SE0015988019) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt NIBE Industrier AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIBE Industrier AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 28,7 liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NIBE Industrier AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 37,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NIBE Industrier AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

NIBE Industrier AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIBE Industrier AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIBE Industrier AB (publ) Aktie