NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST, ISIN: SE0015988019) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt NIBE Industrier AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIBE Industrier AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 34,1 liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 19,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NIBE Industrier AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 45,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 48,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NIBE Industrier AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIBE Industrier AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIBE Industrier AB (publ) Aktie