NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B.ST, ISIN: SE0015988019) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt NIBE Industrier AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NIBE Industrier AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIBE Industrier AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 33,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NIBE Industrier AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NIBE Industrier AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von NIBE Industrier AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NIBE Industrier AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIBE Industrier AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIBE Industrier AB (publ) Aktie