Nick Scali Limited (NCK.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nick Scali Limited (NCK.AX, ISIN: AU000000NCK1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 845 Mio. USD zählt Nick Scali Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nick Scali Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nick Scali Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nick Scali ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nick Scali liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nick Scali liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nick Scali ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nick Scali zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Nick Scali zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,81). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Nick Scali bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nick Scali Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nick Scali Limited Aktie