Nick Scali Limited (NCK.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nick Scali Limited (NCK.AX, ISIN: AU000000NCK1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Nick Scali Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nick Scali Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nick Scali Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nick Scali ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nick Scali liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nick Scali liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nick Scali ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nick Scali zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nick Scali bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Nick Scali bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nick Scali Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nick Scali Limited Aktie